TOTAL RETURN CAPITAL

Moderner Vermögensaufbau in allen Marktlagen – nach Ihren Bedürfnissen.

Total Return-Ansatz

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Hochwertigstes E-Learning

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Einzigartiger Fonds im DACH-Raum

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Beratung nach Bedürfnissen

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Höchste Qualitätsselektion

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Philosophie

Die Finanzwelt muss neue Wege gehen, sonst bleiben Anleger auf der Strecke.

Total Return Capital ist kein weiteres einfaches Finanzberatungsunternehmen. Es ist eine Philosophie. Eine Philosophie, erschaffen aus den Destillaten erfolgreichster Investoren und Unternehmern. Mit dem immerwährenden Anspruch:

Die bestmögliche finanzielle Bildung zu Ihnen nach Hause zu transportieren – komprimiert und höchst qualitativ
Finanzprodukte zu erschaffen die Ihnen Stress und Research ersparen – mit positiven Renditen, unabhängig vom Markt
Sie individuell zu **unterstützen** beraten wenn Ihre Situation das erfordert – Planung und Umsetzung mit Ihnen oder für Sie.
Über Uns

Unsere Investmentphilosphie

„Total Return“ steht für positive Ergebnisse, die weitgehend unabhängig von Marktrenditen erzielt werden. Viele Anleger setzen auf Total-Return-Strategien, weil diese auch in turbulenten Börsenzeiten für Stabilität in den Portfolios sorgen. Sie umfasst neben der Wertsteigerung des Kapitals auch Zinsen, Kapitalgewinne und Dividenden. Besonders erfolgreiche Investoren wie zum Beispiel die Stiftungen der Yale- und Harvard-University richten bis zu 25 % ihres Portfolios mithilfe von Total-Return-Strategien aus. 

Mehr Informationen erhalten Sie in der folgenden Sektion
Wie ein Fonds. Nur besser.

Der Total Return Capital Long/Short

Wir haben eine Anlagestrategie, die sonst nur der Finanzelite oder Institutionellen vorbehalten war, für Sie zum Investieren bereit gemacht

Sie erhalten ab einer Investitionssumme von 25.000 EUR Ihren eigenen Managed Account bei unserem Partner Captrader und investieren damit direkt in den Total Return Capital Long/Short.

Den Rest erledigen wir. Mit maximaler Transparenz und Kontrolle für Sie. Im Prinzip können Sie sich das vorstellen, wie einen Hedgefonds. Das Fondsmanagement übernimmt alle aktiven Anlageentscheidungen,

Sie lehnen sich entspannt zurück und profitieren von der Rendite.Mit unserer Anlagestrategie (Total Return Long/Short) ist dieses Investmentprodukt das einzige seiner Art in Deutschland – darauf sind wir sehr stolz.

Ihr eigenes Depot
Anlagestrategie
Anlagestil
Anlagekriterien

Sie erhalten nach erfolgreicher Registrierung Ihr eigenes Depot, auf das Sie jederzeit Zugriff haben und so transparent verfolgen können, welche Anlageentscheidungen getroffen werden.

(Weitere) Vorteile auf einen Blick:

  • 24/7 Zugriff, statt nur Quartalsauzüge
  • volle Transparenz der gehandelten Werte und Positionsgrößen
  • Ansprechpartner bei unserem Vermögensverwalter Captrader GmbH

Ziel ist die Erzielung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums, und dies unabhängig von der jeweiligen Marktentwicklung. Das heißt, sowohl in stabilen, steigenden und auch in fallenden Märkten.

Der TR Capital Long/Short wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz. Bei den Investitionsentscheidungen liegt der Fokus der Fundamentalanalyse hauptsächlich auf substanz- und wachstumsstarken Unternehmen sowie auf Marktführern und Unternehmen mit überdurchschnittlicher Kapitalrendite, sogenannte Wertschöpfer.

Zur Erzielung eines attraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses wird bei der Aktienauswahl  besonderer Wert auf folgende Kriterien gelegt: Bilanzqualität, Cashflows, Refinanzierungsbedarf, Gewinnmargen, Managementqualität, historische Bandbreitenbewertung, Dividenden-ausschüttungen, Marktpositionierung, Aktienrückkäufe, Directors Dealings etc.

Growth oder Value?

Unserer Ansicht nach gehören Growth und Value zusammen. Wachstum ist immer ein Bestandteil der Wertberechnung. Bei der Auswahl der Branchen setzen wir auf menschliche Grundbedürfnisse, Wertschöpfung, solide Marktstellung, günstige Bewertungen und gute Geschäftsaussichten.

Diversifizierung

Fokussierung auf stark über- und unterbewertete Aktien, Rohstoffe und Währungen. Das Portfolio ist relativ konzentriert, aber i.d.R. ausreichend diversifiziert, um massive Verluste zu vermeiden. Wir achten darauf, dass Investments möglichst wenig miteinander korrelieren. Diese Strenge führt unweigerlich zu einem konzentrierten Portfolio von 20 bis 30 Unternehmen.

Absicherung

Wenn wir die Marktrisiken für zu hoch erachten, nutzen wir Absicherungsstrategien, um das Portfolio bei Marktrückgängen zu schützen.

Einfaches, vorhersehbares Free-Cashflow-generierendes Geschäftsmodell

Wir suchen nach Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Generierung von freiem Cashflow sowie vorhersehbarer zukünftiger finanzieller Performance.

Starke Bilanz

Wir erwerben Unternehmen, die im Verhältnis zu ihrem Free-Cashflow konservativ finanziert sind. Mit begrenzter Abhängigkeit von extrinsischen sowie intrinsischen Faktoren.

Hohe Markteintrittsbarrieren

Wir suchen nach Unternehmen, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile, signifikante Markteintrittsbarrieren oder "breite Burggräben" verfügen und dabei lediglich ein geringes Risiko einer Disruption durch Wettbewerb, Innovation oder neue Marktteilnehmer aufweisen.

Attraktive Bewertung

Wir suchen nach Unternehmen mit einer attraktiven Bewertung im Verhältnis zu seinem langfristigen inneren Wert.

Hervorragendes Management und Corporate Governance

Wichtig ist ein vertrauenswürdiges, talentiertes, erfahrenes und hochkompetentes Management sowie eine gute Corporate Governance.

Philosophie

Die Finanzwelt muss neue Wege gehen, sonst bleiben Anleger auf der Strecke.

Total Return Capital ist kein weiteres einfaches Finanzberatungsunternehmen. Es ist eine Philosophie. Eine Philosophie, erschaffen aus den Destillaten erfolgreichster Investoren und Unternehmern. Mit dem immerwährenden Anspruch:

Die bestmögliche finanzielle Bildung zu Ihnen nach Hause zu transportieren – komprimiert und höchst qualitativ
Finanzprodukte zu erschaffen die Ihnen Stress und Research ersparen – mit positiven Renditen, unabhängig vom Markt
Sie individuell zu **unterstützen** beraten wenn Ihre Situation das erfordert – Planung und Umsetzung mit Ihnen oder für Sie.

Moritz Hessel

Portfolio-Manager

„Mit einem erfolgreichen Langfristinvestor verhält es sich wie mit einem gewissenhaften Eigentümer. Er erkennt, zu welchem Zeitpunkt Risiken eingegangen werden sollten und wann es notwendig ist, das Kapital zu schützen.“

Seine Leidenschaft für die Börse begleitet ihn bereits seit seiner frühen Jugend. In den vergangenen Jahren konnte er mit seinen Depots stets Überrenditen im Vergleich zum Markt erzielen und war als Advisor beratend für prämierte Hedgefonds tätig.

Zu seinen Kernaufgaben zählen Value Investing, Total-Return-Strategie, Corporate Finance und Honorarberatung.

Hessel strebt danach Über- und Untertreibungen am Markt zu erkennen und gleichzeitig den fairen Wert einer Anlage einzuschätzen. In allen Marktphasen Rendite zu erzielen, hat für ihn höchste Priorität.

Seit knapp einem Jahrzehnt berät er Privatpersonen, Unternehmen, Spitzensportler, Family Offices und Stiftungen rund um Vermögenssicherung und Asset-Allokation.

Kontaktieren Sie uns gerne

Sie haben Interesse an Ihrem eigenen Managed Account nach Total Return-Ansatz?

Dann tragen Sie im folgenden Formular Ihre Kontaktdaten ein, um sich zur Kapitalanlage im im Total Return Capital Long/Short von uns kontaktieren zu lassen

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